На другом краю Млечного Пути существует планета, взращивающая в себе магическую силу — Верхален. На этом волшебном континенте расположены четыре совершенно непохожие друг на друга страны: древняя и таинственная восточная империя Вонг; свободное и открытое островное государство Наньяна — Тарпаз; закалённая, как сталь, западная республика Ферсарес; и утончённый, полный изящества северный союз — Аньеса. Все эти страны почитают Всевышнего Бога и получают от него дар божественной силы. Хотя порой между ними случаются конфликты, большинство жителей живёт мирной, спокойной жизнью. Так продолжалось до эпохи 3836 года, когда внезапно явился загадочный человек в чёрном, принёсший с собой неведомую тёмную силу — но оказавшийся не в том месте и не в то время. К счастью, предначертанная судьба совпала с тем, что было записано в хронодокументе, находившемся у него в руках. И тогда Верхален открыл новый параллельный мир...