После жестокого нападения преступной группировки империалистов, известной как Демоны в масках, Восьмой отряд Синсэнгуми — правоохранительное подразделение Киото, сохраняющее верность сёгунату, — почти полностью уничтожен. Единственный выживший, Хэйсукэ Тодо, получает тяжёлые ранения. Местный правитель Катамори Мицудайра призывает его возродить Синсэнгуми, и Тодо решает дать восьмерым осуждённым преступникам шанс искупить свою вину: они должны отказаться от старых имён и занять места восьми капитанов Синсэнгуми. Все соглашаются, кроме одного — его тотчас казнит бывшая наёмная убийца Сакуя. Однако Тодо приходится нелегко, пытаясь превратить семерых бывших преступников в преданных слуг сёгуната. Из-за недостатка дисциплины успеху его затеи угрожает Итибамбоси — вспыльчивый и мстительный юноша, чья семья погибла от рук Демонов в масках. И пока Тодо клянётся защищать сёгунат от империалистов и иностранных захватчиков, другие силы, такие как группировка Когоро Кацура Кацуры, начинают приводить в действие собственные планы, преследуя единственную цель — захватить власть в последние годы эпохи Эдо.