Старшеклассница Куроэ Акаиси с детства привыкла к одиночеству. Редкая особенность вынуждает девушку подавлять любые эмоции: при смущении, радости или ревности тело подвергается пугающим метаморфозам — от появления шипов и чешуи до превращения в гигантского кайдзю. Одноклассники сторонятся странной девочки, да и сама Куроэ предпочитает держаться в тени. Всё меняется, когда в её жизнь настойчиво вторгается популярный одноклассник по имени Арата Минами. Его доброта и внимание заставляют сердце Куроэ биться чаще, а вместе с этими переживаниями пробуждается сила, способная разрушить город. Теперь девушке предстоит не только разобраться в собственных чувствах, но и научиться сдерживать чудовище внутри, чтобы первая любовь не обернулась катастрофой.