Действие разворачивается на закате династии Тан — в эпоху политических потрясений, когда страх охватил как императорский двор, так и простой народ. Таинственная организация «Булян Жэнь», связанная с властями, бесследно исчезла, прихватив с собой бесценные сокровища государственной казны. По легенде, все тайны хранятся внутри меча Лунцюань, и тот, кто завладеет им, обретёт власть над миром. Ли Синъюнь Ли, рано осиротевший, был взят на воспитание добрым отшельником Ян Шуцзы Ян и обучался под его наставничеством. Шли годы, и Ли Синъюнь превратился в полного energии юношу. Вместе со своим соучеником Лу Линьсюанем он спустился с горы, чтобы отточить мастерство, и в пути они встретили Цзи Жусюэ Цзи и Чжан Цзыфаня. Волею случая Ли Синъюнь заполучил меч Лунцюань — и весть об этом быстро разнеслась повсюду, всполошив различные кланы и школы. Те немедленно разослали убийц, чтобы выследить Ли Синъюня и его спутников и похитить меч Лунцюань.