Лу Чэнь Лу, тайный агент отряда «Фуюнь» под прозвищем «Тень», был проклят чёрным пламенем за то, что уничтожил божественное заклинание секты демонов, и его культивация была полностью разрушена. После десяти лет жизни в изгнании и затворничестве перед ним снова появился наставник Тянь Лань и поручил Лу Чэню отправиться в секту Куньлунь, чтобы найти скрывающегося там шпиона демонической секты. Чтобы восстановить повреждённый Диск Пяти Стихий, Лу Чэню было приказано стать простым работником в соломенной хижине секты Куньлунь. Выполняя это задание, он обрёл множество друзей и встретил любовь своей жизни — И Синь И, постепенно ощущая тепло человеческого мира. Одновременно он по различным крупицам сведений подбирался к тайнам, скрытым за Куньлунем, и обнаружил, что чёрный дракон, запечатанный в Запретной зоне Куньлунь, вовсе не был злым чудовищем — а Тянь Лань, всегда называвший себя защитником справедливости, на самом деле преследовал совсем иные цели. Узнав правду, Лу Чэнь на время оказался в смятении. Но благодаря поддержке И Синь он решил взглянуть в лицо прошлому и больше не держаться за пресловутое разделение на добро и зло, а следовать голосу своего сердца и поступать так, как считает правильным.