Спустя сотни лет после 20-го века природа и экосистема были опустошены из-за применения ядерного и биологического оружия. Большая часть Земли была загрязнена и превращается в руины, а подавляющее большинство растений и животных в настоящее время вымерли. Мир приближается к "Большой шестерке", шестому событию массового вымирания. Человечество построило города в небе, переселив туда исчезающие виды животных и растений. На протяжении многих лет животные эволюционировали в этих изолированных городах. С помощью искусственного генетического скрещивания они приобретают язык, двуногость и строят для себя жизнь и цивилизацию, свободную от нужды. Никто больше не думает о мире внизу. Однажды в один из небесных городов забредает одинокое семя растения, и дети Куи, Мунима и Рут обнаруживают его. Не в силах устоять перед искушением заглянуть во внешний мир, они решают отправиться в путешествие по внешнему миру, не подозревая, что, как только они ступят на землю, они никогда не смогут вернуться.