На обширных пустынных лугах северного Новоленда жило кочевое общество, которое ценило боевые искусства, верило в бога Панденга и поклонялось героям. Все мужчины там были горячими, а женщины - волевыми. Их королевство называлось Цинъян. Действие происходит в Циньяне и повествует о борьбе за власть внутри северных кочевых племен, а также о разногласиях между Циньяном и Восточными землями. В детстве наследный принц Циньян Люй Гуйчэнь был отправлен Великим правителем жить к племени Яньчжэнь. После того, как племя взбунтовалось, Люй Гуйчэнь был возвращен в город Бэйду. Однако его старшие братья не ценили этого молодого и слабого наследного принца, вместо этого сосредоточившись исключительно на борьбе друг с другом за престол. Тем не менее, пережив боевое крещение, взлеты и падения в жизни, Лю Гуйчэнь, с его мягким характером, постепенно повзрослел и набрался сил в борьбе за власть своих старших братьев... За это время королевская семья Восточных земель пришла в упадок, и возникло несколько феодальных государств. Великий правитель Цинъяна стремился использовать союз с государством Ся Тан для достижения своей цели - господства на Востоке. В результате Лю Гуйчэнь был отправлен в качестве заложника к Ся Тану. Именно там он познакомился с неуправляемым воином Тяньцю, Джие, и был очарован его стойким и непреклонным духом, в конце концов они стали близкими друзьями. Это история молодого герцога Чжаову и молодого короля Юлия из будущей династии Се.