Нацуко Хиросэ устроилась на студию анимации сразу после окончания старшей школы и мгновенно построила карьеру, став главным режиссёром. Её первая работа о боевых девочках-волшебницах была признана гениальной и стала хитом. На очереди новый шедевр — фильм о первой любви. Однако проект не движется с места: не испытавшая влюблённости Нацуко, не может передать концепцию романтики, а известие о смерти режиссёра провалившегося в прокате аниме «Сказания о погибели» не улучшает ситуацию. Находясь в прострации, Нацуко съедает просроченную пиццу, теряет сознание и приходит в себя в мире «Сказаний о погибели».